Para marcar una oportunidad como perdido en Odoo CRM, sigue estos pasos detallados:

1. Acceder a la Oportunidad:

• Abre la aplicación CRM de Odoo.
• Selecciona la oportunidad que deseas marcar como perdido desde la lista de la oportunidad disponibles.

Formulario de Detalles de la Oportunidad:

• Al seleccionar la oportunidad, se abrirá el formulario de detalles de la oportunidad.

Botón "Perdido":

• En la parte superior del formulario de la oportunidad, busca y haz clic en el botón "Perdido". Este botón suele estar ubicado junto a otros botones de acción como "Editar", "Actividad", etc.
  
  

Ventana Emergente de Motivo de Pérdida:

• Al hacer clic en "Perdido", se abrirá una ventana emergente donde deberás seleccionar o crear un motivo de pérdida.
• En el campo desplegable de "Motivo de pérdida", elige uno de los motivos existentes si alguno aplica.
• Si ninguno de los motivos existentes aplica, puedes crear uno nuevo ingresándolo directamente en el campo "Motivo de pérdida" y haciendo clic en "Crear".

1. Agregar Notas (Opcional):

Si lo deseas, puedes agregar notas o comentarios en el campo de "Nota de cierre", que generalmente se encuentra debajo del campo de "Motivo de pérdida".

Marcar como Perdido:

• Una vez hayas seleccionado el motivo de pérdida y opcionalmente añadido notas, haz clic en el botón "Marcar como perdido".
• La ventana emergente se cerrará automáticamente y Odoo te llevará de vuelta al formulario de detalles de la oportunidad.

Confirmación en el Formulario de la Oportunidad

• En el formulario de detalles de la oportunidad, ahora verás un indicador o listón que indica que esta oportunidad ha sido marcado como perdido. Esto suele estar representado por un estado visual o etiqueta en la esquina superior derecha de la oportunidad.

Siguiendo estos pasos, habrás marcado exitosamente la oportunidad como perdido en Odoo CRM, con la opción de registrar un motivo específico y notas adicionales según sea necesario.

Principio del formulario

Final del formulario